Envoyer pour validation
Envoyez les pièces en relecture interne et créez un lien pour que votre client commente et valide, sans compte.
- Une campagne avec des pièces prêtes.
- Un rôle d’éditeur ou d’administrateur pour envoyer en relecture.
- L’e-mail ou le canal par lequel vous enverrez le lien au client.
Cliquez sur « Envoyer en relecture »
Depuis la campagne (onglet « Validation ») ou depuis la liste des validations, cliquez sur « Envoyer en relecture ».
[Capture d’écran: bouton Envoyer en relecture]Complétez l’envoi
Choisissez la campagne, laissez cochée « Relecteur interne » (prévient les Relecteurs et les Admins), écrivez un message facultatif (« ce que la personne qui relit doit regarder ») et décidez si vous activez « Bloquer la modification pendant la relecture », qui empêche de changer ce qui est en cours de validation.
[Capture d’écran: boîte de dialogue Envoyer en relecture]Cliquez sur « Envoyer »
Les pièces passent en relecture. La personne qui relit peut « Tout valider » ou « Demander des modifications » avec un commentaire ; ce qu’elle demande revient dans le chat ou dans les réglages manuels.
[Capture d’écran: confirmation « les pièces sont en relecture »]Créez le lien pour le client
Cliquez sur « Créer un lien pour le client » (ou « Créer un lien de relecture »). Donnez-lui un nom, choisissez l’autorisation : « Lecture seule », « Commenter » ou « Valider », puis sa durée : 7, 14, 30 ou 90 jours. Vous pouvez aussi activer « Demander un PIN » : un code de 4 à 12 lettres ou chiffres que le client saisit pour ouvrir le lien.
[Capture d’écran: boîte de dialogue Créer un lien de relecture]Copiez le lien
Le lien complet n’est affiché qu’une seule fois, au moment de sa création, et par sécurité nous ne conservons qu’une empreinte. Copiez-le et envoyez-le à votre client. Si vous le perdez, créez-en un autre et révoquez l’ancien.
[Capture d’écran: lien créé avec le bouton Copier]Le client relit et valide
La personne ouvre le lien sans compte, voit la bannière dans chaque format, laisse des commentaires directement sur la bannière et peut « Valider ce format » ou « Demander des modifications sur ce format ». Vous voyez l’état de chaque pièce dans la campagne.
[Capture d’écran: écran de relecture du client]
À avoir sous la main
Faites-le maintenant avec votre campagne.
Essayez-le avec une vraie campagne.